Este 2022 está siendo un año con muchas novedades, el nuevo editor de campañas, nuevas integraciones con WhatsApp, Postmark y ahora llega el turno a otro módulo: Archivos en Deals o tratos.
Esta novedad nos promete una mayor organización y focalización de información en ActiveCampaign con la subida de documentos tipo pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg en los deals u ofertas de nuestro CRM. Otras acciones posibles serán:
- Subir documentos
- Descargar
- Borrar
- Editar
Esta novedad estará disponible, para aquellos planes que incluyan CRM: Pan Plus, Profesional y Enterprise. En relación a los planes, encontraremos límites de peso:
Plus - 1GB
Profesional - 5GB
Enterprise - 10 GB
Prueba/Trial - 250 MB
Además, tendremos que tener en cuenta el límite de peso en cada archivo: 75 MB por archivo.
Otro dato que hay que tener en cuenta es que, esta novedad, solo la podrán visualizar aquellos usuarios que tengan permiso para modificar ofertas o deals y, por supuesto, aquellos que sean administradores.
¿Dónde está situado esta funcionalidad?
1-Modúlo de deals o tratos en ActiveCampaign
2- Seleccionar el trato
3- En la parte inferior del trato encontraremos una pestaña más llamada “Archivos” y la cantidad.
Al seleccionar dicha pestaña, nos dará la acción de subir los archivos que queramos. Por otra parte, también podemos arrastar los archivos y soltarlos en el nuevo apartado.
Una vez cargado el archivo podremos observar:
- Nombre del archivo
- Fecha
- Tamaño del archivo
- Cargado por: en este caso se corresponde con el usuario
- Opciones en relación al archivo: descargar, cambiar nombre y eliminar
Por último, comentar que la plataforma de ActiveCampaign te indica que, al subir los documentos, confirmas que estás cumpliendo con las políticas de uso aceptable para archivos de ActiveCampaign: Acceptable Use Policy.
Recomendamos leer este apartado para conocer los requerimientos y límite que nos aporta esta novedad de ActiveCampaign.